Yatırım Danışmanı

Allianz Sigorta A.Ş

“Geleceğe tutkuyla yürüyenlerin tercihi olan Allianz’da sen de yerini almak ister misin?

Küresel olarak yaşadığımız COVID-19 krizi nedeniyle Allianz Türkiye olarak işe alım ve oryantasyon süreçlerimizi güncelledik, sanal ortama taşıdık. “Çünkü sevdiklerinle birlikte sen iyi ol diye her zaman Allianz Seninle!"

Allianz 70 ülkede genç, dinamik, 148 bin çalışanıyla kocaman bir aile ve bu ailede her şey tutkuyla başlar. Sen de hedeflerine tutkuyla yürümek, keşfederken eğlenerek çalışmak ve büyük bir takımla başarmanın tadına varmak istiyorsan seni de aramıza bekliyoruz!

Çünkü Allianz olarak çeşitli ve kapsayıcı bir iş gücüyle çalışıyor, hiyerarşiyi ortadan kaldırarak işi daha kısa sürede ve daha verimli nasıl yaparız inancıyla çevik çalışma modeline inanıyor ve her zaman fırsat eşitliğini sunan bir işveren olmaktan gurur duyuyoruz. Nereli olduğun, kimi sevdiğin ya da neye inandığın önemli değil. Hedefimiz hepimizin aynı tutkuyla işimize değer katmasını sağlamak.

Genel Nitelikler

• Lisans mezunu (Tercihen Matematik, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği vb.),
• SQL ve MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
• Yatırım ve Emeklilik yatırım fonları hakkında tecrübeli,
• İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olan,
• Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip,
• Detaylara önem veren, planlama becerisi yüksek, çözüm ve sonuç odaklı,
• Analitik düşünme becerisine sahip,

• Yerel ve global ekonomik gelişmeleri yakından takip eden,

• Ekip çalışmasına uyumlu.

 İş Tanımı

• Yatırım yönetimi ekibi ile yakın çalışarak Portföy Yönetim Şirketlerinden ve yatırım yönetimi ekibinden gelen Bireysel Emeklilik sözleşme varlık dağılım önerilerinin müşteriler için kişiselleştirilmesini ve uygun fon varlık dağılımlarının yapılmasını  sağlamak, müşteri bilgilendirme mailing içeriklerini hazırlamak,
• Müşteri analitiği uzmanı ile birlikte hazırlanan analizler ve yatırım komitesi kararları doğrultusunda finansal danışmanlara müşteri/segment bazlı BES sözleşmeleri için proaktif yönlendirmelerde bulunmak,
• Müşteri geri bildirimleri ile yerel ve global finansal piyasaları yakından takip ederek, yeni fon geliştirme önerilerinde bulunmak, saha geri bildirimlerini yatırım yönetimi ile paylaşmak,
• PYŞ’ler ile kurulan komitelere düzenli katılarak, sahayı/ acenteleri / çağrı mekezini eğitimler ve koçluk ile beslemek,
• Müşteri bazında ideal fon dağılım önerileri ile mevcut fon dağılımları arasındaki gap'i sürekli analiz ederek azalmasına yönelik saha aksiyonlarını aldırmak,
• Müşteri portföylerini incelemek IRR takibi yapmak, ilgili dönenme göre düşük IRR sahibi olan müşterileri tespit ederek eylem planları hazırlamak, sahayı yönlendirmek
• Haftalık danışman ekosistemini bilgilendirme toplantılarını organize etmek,
• Danışmanların ve müşterilerin finansal okur yazarlığını artıracak platformları makro ekonomik görüşler ile desteklemek,
• Müşteri ve finansal danışman toplantılarına katılmak, onları bilgilendirmek ve yönlendirmek,,
• Yatırım danışmanlığı governance modeline göre ilgili toplantıları organize etmek ve bu toplantılar için gerekli dokümanları oluşturmak,
• Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp board'a sunmak,
• Satışı arttırabilmek için kampanya kurgusu tasarlanması, fizibilitelerinin yapılması, hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması.

Yukarıdaki maddeler seni mi anlatıyor? Tam da sana göre olan iş tanımını tutkuyla ve başarıyla yerine getirebileceğine mi inanıyorsun? O zaman seni “Yatırım Danışmanı" pozisyonumuza başvurmaya bekliyoruz.