KOBİ müşteri temsilcisi olarak çalışmak isteyenler, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmalıdır. Genellikle istatistik ve matematik mezunları bu alanda faaliyet gösterse de iktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat, işletme, kamu yönetimi ve maliye mezunları da bu meslek dalını tercih edebilir. Belirtilen üniversitelerden mezun olanlar, KOBİ danışmanlık eğitimi almalıdır. Üniversitelerde açılan ve eğitimin sonunda KOBİ danışmanlık sertifikası alanlar KOBİ müşteri temsilcisi olarak çalışabilir. Bankaların ticari müşteri temsilcisi bölümlerinde çalışanlar da bankaları tarafından bu sertifikalı eğitime gönderilebilir. Kobi danışmanlığı sertifikası almanın bir diğer yolu da KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumların açtığı sınavları kazanmaktır.