Portföy Yöneticisi

Grafton

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Sigorta sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Finansal Danışman/Portföy Yönetcisiekip arkadaşları aramaktayız.

Temel Sorumluluklar:

• Özellikle Bireysel Emeklilik Branşında ve hayat ürünlerinde yüksek gelir segmentinde yeni müşteriler kazanmak ve mevcut portföyünü büyütmek, korumak.
• Müşterilerine birebir iletişimle güven oluşturarak, finansal ihtiyaçlarını ve emeklilik hedeflerini anlamak, bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak kişiselleştirilmiş çözümler sunmak.
• Müşteri portföylerinin performansını yakından takip ederek getirilerin artırılmasını sağlamak.
• Bireysel emeklilik ve diğer finansal ürünler konusunda danışmanlık yapmak, satış süreçlerini direkt yönetmek ve müşterilere değer katan çözümler sunmak.
• AZTR Yatırım Komitesi kararları doğrultusunda müşterilere uygun yatırım stratejileri sunmak ihitiyaçları doğrultusunda fonlar ve piyasalara yönelik sunumların yapılması. Hem yatırım fonları hem de emeklilik fonları hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak diğer yatırım araçlarının da getiri ve işleyişine hakim olmak.
• Proaktif bir yaklaşım benimseyerek müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve emeklilik yatırımları dışında diğer finansal yatırımlarına da yön vermek.
• Vergi avantajları ve sosyal güvenlik konularında müşterilere rehberlik etmek, Allianz anlaşmalı kurumlardan destek alarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak.

Aranan Nitelikler:

• Finansal danışmanlık, bireysel emeklilik ve yatırım ürünleri konusunda tecrübe sahibi olmak. SEGEM ,e-BEAS ve SPK  yeterlilik belge ve lisanslarına sahip olmak.
• Yüksek birikimli aday müşteri oluşturacak müşteri portföyüne ve veya network sahibi olmak.
• Hedef ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip, yüksek performans beklentisini karşılamak.
• Güçlü iletişim ve ilişki yönetimi becerilerine sahip olmak.
• Müşteri odaklı çalışma anlayışını benimsemek.
• Proaktif, çözüm odaklı ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemek.
• Bankaların üst segment müşteri yöneticisi olması ve veya  yatırım firmalarının yüksek birikimli müşteri yöneticisi olması tercih sebebidir.