Bireysel emeklilik uzmanı; belirli bir portföy belirleyerek potansiyel müşterilerine ulaşan bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarındaki ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını yapan kişidir. Müşterilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olan sigorta planlarını, güven ve kazanç odaklı olarak planlar.

Bireysel emeklilik uzmanı, mevzuata uygun gelişmelere odaklı olarak, müşterilerinin fonlarını yöneten ve finansal çözümler üreten kişidir. Bireysel emeklilik alanındaki ürünleri, müşterilerinin bütçelerine ve emeklilik planlarına göre düzenler ve takibini yapar.