Bireysel Emeklilik Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur?

Bireysel emeklilik uzmanı, finans kurumlarında, sigorta acentelerinde ve bankalarda istihdam edilebilir. Görev tanımları arasında şunlar yer alır:

• Portföyünde yer alan müşterilere bireysel emeklilik sistemini tanıtmak,
• Bireysel emeklilik ürünlerinin satışını gerçekleştirmek,
• Müşteri memnuniyetini amaç edinmek,
• Müşterilerin dinamik ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek,
• Müşterilerinin bireysel emeklilik hesaplarındaki fonları yönetmek,
• Emeklilik mevzuatında yer alan değişiklikleri sürekli takip etmek,
• Müşterilere emeklilik ve yatırım ürünleri hakkında güncel bilgiler vermek.

Bireysel emeklilik uzmanı olmak için lise veya dengi okullardan mezun olmak, ön lisans ya da lisans mezunu olmak gibi şartlardan birini sağlamak yeterlidir. Mezun kişiler Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınava girip başarılı olmaları halinde "Bireysel Emeklilik Uzmanı" olmaya hak kazanır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren işletme, sigortacılık, pazarlama bölümleri ya da meslek yüksekokullarının bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olanlar, direkt olarak sınava başvurabilir. Lise mezunu olan kişiler içinse en az 1 yıl bireysel emeklilik ya da sigorta şirketlerinde deneyim kazanmış olma şartı aranır.

Bireysel emeklilik uzmanı olmak isteyen kişiler; Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmak için Matematik, Bankacılığa Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri, Genel İşletme, Finansal Kurumlar, Çalışma Psikolojisi, Bankacılık Hizmet Ürünleri, Portföy Yönetimi gibi konularda eğitim almalıdır.