Bireysel Emeklilik Danışmanı Nedir, Nasıl Olunur?

Finans kurumu, sigorta acentesi ve banka gibi firmalarda istihdam edilebilen bireysel emeklilik danışmanının görev tanımı şunları kapsar;

• Potansiyel müşterilere ulaşmak ve bireysel emeklilik sigorta paketlerini tanıtmak,
• Bireysel emeklilik ürünü satmak,
• Müşteri memnuniyetinin gerçekleştirildiğinden emin olmak,
• Müşterilerin değişen emeklilik koşullarından haberdar olmalarını sağlamak,
• Farklı emeklilik seçeneklerinin göreceli yararlarını değerlendirebilmeleri için müşterilere teknik bilgileri açıklamak,
• Fon yapısı, değeri ve performansını incelemek,
• Müşterilere emekli maaşı ve yatırım ürünleri hakkındaki güncel bilgileri iletmek,
• Müşterilerle bilgilendirici nitelikte sözlü ve yazılı iletişim kurmak,
• Emeklilik mevzuatındaki değişikliklerden haberdar olmak.

Bireysel emeklilik danışmanı olmak için, üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren İşletme, Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama ve ilgili bölümlerinden ya da iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarının Sigortacılık, Pazarlama gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

• Mükemmel iletişim kurma kabiliyeti göstererek etkili müşteri hizmetleri sunmak,
• Araştırma ve analiz yapma yeteneğine sahip olmak,
• Karmaşık bilgileri net bir şekilde açıklayabilmek,
• Matematiksel yönü güçlü olmak,
• Detay odaklı çalışabilmek,
• Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
• İş yükünü önceliklendirme yeteneği göstermek,
• Hedefleri karşılayabilmek üzere öz motivasyona sahip olmak,
• Zaman ve proje yönetimini gerçekleştirebilmek,
• Satış, müzakere ve etkileme becerileri sergilemek,
• Satış odaklı bir ortamda ekibin parçası olarak çalışabilmek,
• Problem çözmede yaratıcı yaklaşımlar göstermek,
• Finansal ürün, hizmet ve pazarlara ilgi duymak,
• Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak,
• Seyahat engeli bulunmamak