Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeni Kimdir?

Bireysel portföy yöneticisi / yönetmeni, yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur.

Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Müşteriler için uygun portföy çözümlerini belirleme, geliştirme ve yatırım önerileri sunma işlemlerini yürüten meslek profesyonelinin genel sorumlulukları şunlardır;

  • Müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmek,
  • Yatırım eylem planlarının sürdürülmesini sağlamak,
  • Yatırım performansını gözden geçirmek,
  • Hedef ve varlık tahsis modelleri dahil olmak üzere, ekonomik ve sektör analizlerine dayalı piyasa değişikliklerini tahmin etmek,
  • Mevcut tahsisatların uygunluğunu sağlamak için müşterilerle görüşmelerde bulunmak,
  • Portföydeki varlıklarla ilgili potansiyel riskleri önlemek veya azaltmak için eylem planları hazırlamak,
  • Yerel ve global piyasaları takip ederek gelişmeler doğrultusunda varlıklar için gerekli güncellemeleri yapmak,
  • Portföy yönetim işlemlerinin prosedürler, iş stratejisi ile ticari ve düzenleyici kurallara uygun olmasını sağlamak,
  • Piyasa eğilimleri, trend ve koşulları ile ilgili müşterilere tavsiyede bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Ekip üyelerinin denetimini sağlamak,
  • Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp üst yönetime sunmak

Nasıl Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeni Olunur?

Bireysel portföy yöneticisi / yönetmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen ilgili sınavda başarı elde edip, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olmak gerekir.

Bireysel Portföy Yöneticisi / Yönetmeninin Nitelikleri Nelerdir?

  • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
  • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
  • İşbirliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
  • Mesleki gelişime ve öğrenmeye açık olmak,
  • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
  • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak