Finansal güvence danışmanı; hizmet verdiği firmaya ait sigorta ürünlerinin mevcut veya potansiyel müşterilere tanıtımını yapmak ve satış işlemlerini yönetmekle sorumludur.

Finansal güvence danışmanı, kendisine atanan satış hedeflerini gerçekleştirmek ve satış sonrası müşterilere danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Meslek profesyonelinin diğer sorumlulukları şunlardır;

• Mevcut ve potansiyel müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,
• Müşterilerle iletişime geçerek gereksinimlerini belirlemek,
• Sigorta ürün veya hizmetlerinin tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek,
• Satış sürecinin etik kurallar çerçevesinde ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle yürütülmesini sağlamak,
• Finansal risklere ilişkin uzun vadeli tahminleri değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel verileri analiz etmek,
• Politika veya mevcut sigortada değişiklikler yapmak için verileri doğrulamak,
• Temsil edilen şirketin prosedür ve yönergelerine uyumlu bir şekilde çalışmak,
• Satış hedefleri ile ilgili pazar araştırmaları yapmak,
• Müşteri portföyünü oluşturma ve genişletme sürecine aktif katkı sağlamak,
• Müşteri hizmetleri standartlarına uygunluğu sağlamak,
• Müşterilerden gelen soru veya talepleri karşılamak ve yönetime iletmek,
• İlgili kararname ve yönetmelikleri takip etmek,
• Haftalık aksiyon planlarını ilgili yönetici ile paylaşmak.

Finansal güvence danışmanı olmak için, üniversite veya meslek yüksekokullarının, Sigortacılık, Borsa ve Finans, Bankacılık, İşletme, Maliye ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.