Portföy Yöneticisi / Yönetmeni

Portföy yöneticisi, müşteriler için uygun portföy çözümlerini belirleme, geliştirme ve yatırım önerileri sunma işlemlerini yürüten meslek olarak tanımlanabilir. Portföy yöneticisi/yönetmeni, yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Portföy yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

• Müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşabilmeleri için stratejiler geliştirmek.
• Yapılan yatırım eylem planlarının sürekliliğini sağlamak.
• Yapılan yatırım performansını gözden geçirmek.
• Çalıştığı ekip üyelerinin denetimini sağlamak.
• Piyasadaki eğilimlerle ilgili çalıştığı müşterilere tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
• Hem global hem de yerel piyasaların takibini yaparak gelişmelerden haberdar olmak.
• Aylık ve yıllık olarak faaliyet raporları hazırlayıp bu raporları üst yönetimlere sunmak.
• Portföy yönetim işlemlerinin ticari ve düzenleyici kurallara uygun olmasını sağlamak.
• Portföylerdeki varlıklarla ilgili olası riskleri önleyebilmek için eylem planları hazırlamak.