Yatırım uzmanı; yatırım konusunda uzmanlaşmış, yatırım yapmak isteyen bireylerin paralarını doğru değerlendirmesini sağlayan ve onlara danışmanlık hizmeti veren kişilere verilen mesleki unvandır.

İnsanların sahip oldukları maddi kazançları bir şekilde arttırmak ya da sürekli hale getirmek gibi çalışmalar yürüten yatırım uzmanının görev tanımı şunları kapsamaktadır:

• Var olan sermayeler için en doğru yatırım şeklini belirlemek,
• Yatırımcı şirket ya da şahıs kim olursa olsun, onu yatırım araçları ile tanıştırmak,
• Kişiye uzun vadede daha fazla kazanç sağlayabilmenin yollarını öğretmek ve bilgilendirmek,
• Yatırım araçları ve piyasa hakkında yoğun bir araştırma ve inceleme yapmak,
• Yatırım yapılacak miktarın büyüklüğü doğrultusunda sektör araştırması yapmak,
• Analiz ve incelemeler yapmak,
• Piyasa koşullarını ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak risk hesaplaması yapmak,
• Kâr ve zarar olarak karşılaşılabilecek durumları yatırımcı ile paylaşmak,
• Risk konusunda yatırımcıya bilgi vermek,
• Üst düzey kaynak araştırması yapmak,
• Piyasayı güncel olarak takip etmek,
• Yatırım için verilen eğitim programlarına, sempozyum ve konferanslara katılmak.