Kobi Portföy Yöneticisi Nedir?

Kobi Portföy Yöneticisi Ne Demek?

Kobi portföy yöneticisi; küçük işletme sahibi müşterilerine, yatırımların ve varlıkların muhafaza edilmesi veya iyileştirilmesini sağlamak için en iyi stratejiler hakkında tavsiyede bulunur. Müşteri ihtiyaçlarını belirleyip, danışmanlık hizmeti sunar.

Kobi Portföy Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

• Davranış analizi yoluyla kobi kredisi portföyünü desteklemek,
• Müşterilere özel bir portföy geliştirmede yardımcı olmak,
• Müşterilerin finansal varlıkları, gelirleri ve finansal geçmişlerini incelemek,
• Kredi talepleri, yenilemeler ve yıllık incelemeler için yazılı finansal analiz ve kredi onay paketlerini hazırlamak,
• Mevcut portföyün izlenmesini ve analiz edilmesini sağlamak,
• Borçlular tarafından sağlanan ara mali raporları analiz etmek için portföy yönetimini gerçekleştirmek,
• Borçlunun mali durumu ve performansına dayalı potansiyel riski en aza indirmek için mevcut kredileri yeniden yapılandırmak,
• Tahsis edilen portföy içindeki geri ödeme performansını ve temerrüt hesaplarını yönetmek,
• Borsa trendlerini günlük olarak incelemek,
• Portföyle ilgili önemli değişiklikler veya kararlar vermeden önce müşterilere danışmak,
• Üst Yönetim için periyodik raporlar oluşturmak,
• Müşteri portföyleri ve son pazar eğilimleri hakkında sunumlar hazırlamak,
• Müşteri portföylerini başarılı bir şekilde yönetmek için yeni ve etkili yollar geliştirmek

Nasıl Kobi Portföy Yöneticisi Olunur?

Kobi portföy yöneticisi olmak için, üniversite eğitimini lisans derecesi ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

Kobi Portföy Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

• Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
• Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
• Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
• Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak,
• Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
• Sorumluluk bilincine sahip olmak